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投资要点：

苹果与华为同日发布新品，竞相展现创新实力。9月10日将迎来一场科技盛宴，苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于10日14：30正式召开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。

iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有望通过这一系统改进其语音助手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将应用于iOS18，预计将实现多个内置应用的AI更新，包括备忘录、邮件、照片、Music和健身等。据悉，苹果已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件，这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时，iPhone16系列的面板已于今年7月开始出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智能的浪潮中，苹果通过本次战略举措，强化其在人工智能领域的竞争力，并引领消费智能终端的发展潮流。而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏，同时AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。

华为首款三折叠手机即将问世，引领新一轮硬件创新。华为预计于发布会上公布其首款三折叠手机Mate XT非凡大师，据悉，Mate XT预计将搭载华为自家的麒麟9系列处理器，采用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备”专利内容可以看出，三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步增长。据第一财经援引IDC2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现极为强势，已经取得41.7%的市场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新一轮硬件创新，打开全新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。

投资建议：建议关注消费电子产业链相关公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子、兴森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端方向，建议关注华勤技术、福蓉科技（维权）、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技（维权）、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达等。折叠屏方向，建议关注凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。

风险提示：技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期北京圣斌网络科技有限公司。

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